AI 顧問成交系統並非通用 SaaS 產品。本方案的設計基礎建立在「1v1 顧問式成交」獨特的成交流程 與資料結構之上，因此特別適用於符合以下條件的業務體：
採取「預約諮詢 → 對談 → 方案推薦」模式的高單價服務業務，諮詢即成交環節，需要系統化提升每場品質與轉換。
已有 30 場以上諮詢錄影、Routing Form 答覆、Notion 工作管理台等可作為 AI 訓練資料來源。
現行成交率低於 25%、缺席率偏高、追售流程未系統化等任一現象，皆為本系統可有效改善之指標。
業務體含 2 位以上顧問、且風格差異明顯時，本系統「依個性產出建議」的模組可發揮最大價值。
問題並非集中於單一節點，而是漏斗多段同時減速。系統設計目標為一次性涵蓋這四個環節， 避免分段優化造成的整合落差。
顧問端使用個人 Gmail 寄發通知，於 Gmail 演算法調整後送達率顯著降低。客戶實際未收到提醒，導致預約後缺席率上升。
建議搭配：網域信箱 + 多通道提醒現行 Routing Form 未明列方案費用，導致不具財務資源之客戶仍進入諮詢流程，消耗顧問時間且成交率拉低。
建議搭配：Form 重設計 + AI 預判業務體運作多月後，顧問易進入慣性模式，但流量來源與客戶組成已變化。需要外部訊號介入，提示新型客戶之差異化處理。
建議搭配：AI 自動化事前準備 + 顧問個性化建議現行未有逐字稿、13 步驟拆解、成交與未成交對比等結構化分析，無法定位「高機率成交但流失」的具體原因，亦難以優化追售決策。
建議搭配：自動復盤 + 追售決策系統採三個 AI Agent 串聯架構，每日自動執行，不需人為觸發。各模組獨立但資料互通， 共同形成「資料蒐集 → 分析 → 輸出建議 → 行動回饋」的完整迴圈。
AI 系統會建立每位顧問的「策略檔案」，依其過往諮詢的對話模式、優勢、慣性卡點調整建議內容。 以下為兩位顧問實際運作之示意。
說話少而精準、節奏感強。客戶若為決策迅速型可直接成交，但對猶豫型客戶可能感受到推進壓力。
客戶關係建立速度快，但話題易發散，常於 Step 8（決策推進）拖延而錯過成交點。
同一套系統。依顧問風格輸出不同策略。
建置費為一次性，含三大模組整合、AI 訓練、系統部署、第一階段上線。 月費為「持續 AI 訓練優化」服務——依客戶產品變化、前端內容更新、顧問狀態調整， 定期重訓練模型、微調 prompt 邏輯、優化建議品質。採三階段計費以對應上線期、磨合期、成熟期之服務密度差異。
＊本提案頁所列金額（含建置費、月費、加購項目、其他費用）均為未稅價，正式請款時另計 5% 營業稅。
考量本系統需運用客戶端諮詢資料進行 AI 訓練，雙方權利義務於合約中明訂如下。 所有條款於簽約時雙向確認、書面留存。
採 MVP-Loop-Refine 分階段上線策略，避免一次性大規模交付造成的整合風險。 Phase 1 完成後即可看到第一階段效果，後續階段於既有基礎上擴充。
事前準備 AI Agent、LINE Bot 通知、Gmail 草稿自動化、Notion 13 步驟資料庫建置完成。
事後復盤 Agent 上線、Notion 數據儀表板部署。每場諮詢後 24 小時內自動產出復盤分析與追售建議。
顧問個性化層完成、訓練資料完整跑完 80+ 場。系統開始輸出依顧問特性之細緻策略建議。
我們深知每一份合作成果，背後都是客戶與我們共同投入的時間與努力。 若合作期間成效顯著，會誠摯邀請客戶加入我們的作品集分享。
公開內容、公開形式（具名 / 匿名 / 內部分享 / 完全保密）由客戶決定。 任何分享皆需客戶事前審閱、書面同意後才會發布。 對我們而言，這是榮幸；對客戶而言，是可選擇的合作後續，不影響任何合約義務。
所有資料於進入訓練前皆執行去識別化處理（移除姓名、聯絡方式、可指認之具體細節）。資料用於訓練廠商「AI 顧問成交產品線」之通用模型，不會原樣轉售第三方，亦不會出現於對外案例之具體段落中。
合約明訂違約金為 NT$ 1,000,000，違反任一承諾條款即觸發。
此部分由客戶於簽約前向旗下顧問取得書面同意（廠商可提供範本）。
同意書內容包含：諮詢錄影資料用於 AI 系統訓練、目的為提升該顧問之諮詢成效、資料去識別化處理等說明。
半年期滿後可選擇續約（按月計費）或終止合約。終止後系統運行至當月底、次月起停止維運。
客戶若選擇自行接手維運，可一次性買斷整套技術資產：Claude Skill、記憶檔案、相關系統文件、專案配置（NT$ 30,000），由客戶端自行部署。
合約期內提前終止：月費餘額不退、建置費不退。
月費含每月 2 小時維運與微調。超出範圍按工時計費 NT$ 3,500/hr。
顧問端教學支援：首次教學 1 小時免費，後續每場 NT$ 2,000。
大幅度功能擴充（如新增模組、整合新平台）另行專案報價。
系統交付標準為：攻略品質、復盤品質、追售品質三項作業之系統穩定性與輸出可用性。
若上述任一項未達廠商自家系統相同水準，廠商提供免費延長維運期一個月直至品質到位為止。
需特別指出：若根本問題在於流量來源質地（受眾錯配），AI 系統無法逆轉廣告投放層之問題。廠商於前期診斷時將誠實告知該結構性限制，避免錯誤期待。
本方案聚焦於「AI 三大模組 + Notion 既有結構小幅擴充」，屬核心模組版。
更全面之方案（含學員管理系統重建、Notion 全面改版、廣告投放數據看板等）NT$ 150,000 以上，屬全棧整合版，適合規模更大或需要全面數位化重建之業務體。
若客戶現階段痛點集中於成交率與顧問品質、規模未達需要全棧重建，本方案為較適配之選擇。後續可視業務擴張另行加購：追售自動化（+30,000）、學員系統（+50,000）、廣告看板（+25,000）。
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